در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

در لندن سال ۱۵۳۷، دو پسر که کاملاً شبیه یکدیگر هستند، به طور تصادفی با هم ملاقات کرده و برای مدت کوتاهی نقش‌هایشان را با هم عوض می‌کنند. پس از ماجراهای بسیار، شاهزاده هویت واقعی خود را باز می‌یابد و با بزرگواری، همزاد خود را تحت حمایت دربار قرار می‌دهد.

کاپیتان جان فلوز و هنری وین والتون آموزش‌های نظامی خود را در آکادمی نظامی سندهرست به پایان می‌رسانند و به خاورمیانه اعزام می‌شوند. جان قرار است فرماندهی یک گردان چترباز را بر عهده بگیرد، در حالی که هنری مسئولیت یک دسته از خودروهای زرهی سواره‌نظام سلطنتی را عهده‌دار می‌شود. پدر جان که خود از افسران سابق گارد است، مدام به او سرکوفت می‌زند که به خوبی برادرش که در طول جنگ کشته شد، نیست.

جنگجویان آفریقایی زولو در نبرد با نیروهای استعمارگر بریتانیا پیروز می‌شوند و حالا نیروهای کم‌شمار و زخمی بریتانیا چاره‌ای جز حفظ پایگاه خود و مقاومت در برابر زولوها ندارند...

یک عکاس مد سرشناس به همراه یک مدل زیبا در کشوری دورافتاده در آمریکای جنوبی گیر می‌افتد و به همراه چند شخصیت بی‌پروا و فریبکار، درگیر جستجو برای یافتن یک معدن الماس گمشده می‌شود.

یک یتیم ۱۲ ساله که به تازگی ثروت هنگفتی به ارث برده است، در جزیره‌ای با عمویش که فرمانده سابق اطلاعات بریتانیا است و قصد کشتن او را دارد، به دام می‌افتد. یک دختر جوان تنها متحد پسر در برابر این عموی طعنه‌زن است که از هیپنوتیزم، استخر کوسه‌ها، آتش و قارچ‌های سمی به عنوان سلاح استفاده می‌کند.

خفه‌کردن‌های هولناک در لندن، نیلند اسمیت از اسکاتلندیارد را به این احتمال ظنین می‌کند که شاید «فو مانچوی» شرور برخلاف تصور نمرده باشد، هرچند اسمیت شخصاً شاهد اعدام او بوده است. به نظر می‌رسد یک اسپری کشنده ساخته‌شده از توت‌های تبتی در این ماجرا نقش دارد و سرنخ‌ها مدام به رودخانه تیمز ختم می‌شوند.

جو نیومن، یک شهروند بریتانیایی، تماسی از پدر آلمانی‌اش دریافت می‌کند که تصور می‌کرد سال‌ها پیش مرده است؛ این در حالی است که هم‌زمان مراسم تشییع جنازه‌ای در باواریا در حال برگزاری است که نام پدرش روی تابوت آن نوشته شده. تحقیقات او در باواریا حقایق تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کند و کارشکنی‌هایی که با آن‌ها روبرو می‌شود، او را به وجود یک توطئه مشکوک می‌کند.